董登新:科创板交易战况全解析
ʱ䣺 2019-08-17

  7月22日,科创板正式开板交易,首批25只股票率先登场。科创板的横空出世,开启了A股市场的新征程,它极大地提升了A股市场的包容性与市场化程度,并为创新企业搭建了自己的专属舞台。开盘及全天表现大体平稳,基本符合市场预期。本文将着重分析科创板开板首日详细交易战况,以期对后市有所参考。

  9:30,科创板25只股票全线上涨,没有出现开盘“破发”的情况。开盘最大涨幅为安集287.9%,开盘最小涨幅为新光57.52%。其中,开盘涨幅超过200%的股票共有4只,它们分别是安集、中微、澜起、心脉;开盘涨幅不足100%的股票共有7只,它们分别是新光、福光、容百、天宜、杭可、铂力特、方邦。

  科创板首日开盘价基本符合市场预期。开盘价最高的股票是乐鑫152.45元,开盘最低价为通号11.7元。开盘股价超过百元的股票共有6只,它们分别是乐鑫、安集、心脉、南微、中微、方邦。

  开盘价不足50元的股票共有9只,它们分别是通号、开宜、光峰、福光、交控、超导、容百、航天、杭可。

  开盘成交额最大的股票是通号,为5.36亿元;开盘成交额最小的股票是交控,为3377万元。

  此外,开盘换手率最高的股票是安集,为5.2%;开盘换手率最低的股票是交控,为2.53%。

  从流通股本来看,普遍较小。流通股本超过1亿股的股票,仅有通号,为11.84亿股;流通股本在0.5亿股至1亿股之间的股票仅有4只;流通股本不足0.5亿股的股票多达20只。其中,流通股本不足2000万股的股票共有6只。

  在开盘后的一刻钟内,25只个股均出现了不同程度的抛压,股价出现了约十分钟左右的持续回落,近10只股票出现第一次“临时停牌”,大多是因为较开盘价下跌30%而“临停”。后来,安集率先反弹向上,将其涨幅再次刷新,并不断创新高,大约在10:19至10:29第一次“临停”,10:37至10:47第二次“临停”前创下最高股价243.2元,并创下全天最大涨幅520.6%。

  在安集的示范作用下,涨幅小的股票开始向涨幅大的股票看齐,出现了普遍补涨的现象,大多数个股在11:15前基本创出了全天最高价及最高涨幅,此时25只股票的涨幅全部超过150%。但在安集第二次“临停”后股价开始回调,随后整个科创板个股缓步回落,涨幅逐步收窄。

  截至上午收盘时,上午收盘最大涨幅为安集415.4%;最小涨幅为铂力特107%。其中,科创板涨幅超过200%的股票共有6只,它们分别是安集、心脉、超导、澜起、航天、中微。此外,上午收盘涨幅全部超过100%。

  科创板上午收盘价最高的股票是安集202元;最低股价为通号13.2元。上午收盘价超过100元的股票共有5只,它们分别是安集、心脉、乐鑫、南微、方邦;上午收盘价不足50元的股票共有4只,它们分别是通号、光峰、交控、天宜。

  科创板上午成交额最大的股票是通号76亿;上午成交额最小的股票是沃尔德5.36亿元。

  科创板上午收盘时全部25只股票的换手率都超过了50%,其中,上午收盘换手率最高的股票是安集71.05%;上午收盘最低换手率为南微52.31%。

  由于上午科创板25只股票全部涨幅超过100%,而且换手率全部超过50%,市场成交放出巨量,因此,下午成交量明显萎缩,大多数个股价格进一步回落。

  截至下午收盘,科创板全天收盘最大涨幅为安集400.2%,最小涨幅为新光84.22%。其中,全天涨幅超过200%的股票共有4只,它们分别是安集、超导、心脉、澜起。全天涨幅不足100%的股票共有9只,它们分别是新光、天准、容百、方邦、福光、瀚川、铂力特、天宜、杭可。

  全天收盘最高价为安集196.01元,最低价为通号12.27元。其中,百元股共有5只,它们分别是安集、心脉、乐鑫、南微、方邦;股价不足50元的股票共有8只,它们分别是通号、交控、光峰、天宜、天准、航天、福光、容百。

  科创板全天最大成交额为通号97.6亿元;最小成交额为沃尔德6.88亿元。

  科创板全天换手率最高的股票为安集86.19%;换手率最低的股票为南微65.68%。除南微外,其余24只股票全天换手率均超过70%。

  全天股价振幅最大的股票为安集339.88%;全天股价振幅最小的股票为南微93.94%。其中,全天股价振幅超过200%的股票共有5只,它们分别是安集、心脉、超导、航天、中微。

  科创板首日交易总结:25只科创板股票全天涨幅均超80%,合计成交近485亿元,16家公司涨幅翻倍。其中,N安集涨400%位居榜首,N通号市值突破千亿。全天交易基本符合市场预期。

  科创板头5个交易日没有开盘价限制,也没有涨跌幅限制,首批挂牌25只股票,在首个交易日以普遍暴涨的方式实现了高达70%以上的换手率,这必将为后市的走势打下伏笔。

  在后4个交易日,仍无开盘价限制,也无涨跌幅限制,但个股分化走势很有可能先是整体下调,寻找价值中枢,然后再现股价分化走势。因此,在随后的几个交易日,25只个股仍会是宽幅振荡,但振幅会不断收窄,换手率同步降低,成交量也会逐步萎缩,最后大体定格在所谓的“短期均衡”的价值区间。从第二日收盘的情况来看,25股中仅有4股上涨,21股下跌,14股跌幅超10%。25股平均换手率约36%,较首日的77%大幅下降。

  在进入第6个交易日之后,常态化的20%涨跌幅限制,将发挥重大作用。首先,传统A股“拉涨停”的现象或将消失,如果想封死20%的涨跌板,将要付出比传统A股扩大数倍的资金、成本和风险,因此,庄家很可能改换传统A股炒作手法,他们或将在每天40%的最大可振荡幅度内捕捉不菲的差价收益,但这很容易导致股价操纵的事实,或将受到监管层的惩处。

  总之,科创板做庄或炒作的难度、成本与风险或将数倍放大,香港铁算盘4887正版同样,科创板监管的成本与难度也会相应增大,但监管威慑效果将会不断被放大,进而达成市场包容与强监管同时并举的政策目标。(中新经纬APP)

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